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Qui nous sommes
et ce que nous faisons A propos de RS Finance

RS Finance est une société active dans le conseil financier et la gestion de patrimoine.

Vision

Depuis sa création en 2008, son fondateur et actuel dirigeant, Roberto Salvi, spécialiste en gestion de patrimoine, a voulu une structure flexible et indépendante pour mettre le client au cœur de son activité. En s’éloignant des pressions et des intérêts contradictoires, RS Finance vous offre la garantie d’un conseil professionnel, neutre et transparent, à la seule écoute de vos intérêts.

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RS Finance vous propose

Que vous soyez un particulier ou une entreprise.

conseils financiers et patrimoniaux

  • Gestion de fortune
  • Fiscalité
  • Prévoyance
  • Retraite
  • Financement
  • Assurance

Services de private office ou corporate office

Témoignages Ce que disent nos clients

Nous avons fait appel à Monsieur Roberto Salvi pour nous conseiller dans le domaine du financement hypothécaire et la transmission du patrimoine. Ses conseils nous ont permis de planifier une solution qui répond parfaitement à nos projets et nos besoins.
Nous avons trouvé une personne professionnelle, disponible, sérieuse et toujours à la recherche de la meilleure salutation.
Nous recommandons vivement RS Finance Sàrl.

Erna et Claude Monnier

En 2010 lors de la création de notre entreprise nous avons confié toute la gestion de notre portefeuille d’assurances et de la prévoyance à la société RS Finance.
Totalement satisfaits des résultats obtenus tant au niveau des tarifs que de la relation de travail avec M. Salvi nous avons conseillé ses services à d’autres confrères et amis qui ont tous donné le même retour.
La réactivité, la transparence des démarches entreprises, les tarifs appliqués et l’écoute apportée à chacune de nos différentes et multiples demandes dans le temps sont exemplaires et reflètent ce que nous recherchons d’un partenariat dans ce domaine, c’est-à-dire une disponibilité de tous moments avec une approche tout autant professionnelle qu’humaine. »

Bernède Caoutchouc Sàrl

RS Finance Roberto Salvi

Titulaire du brevet fédéral de conseiller financier et d’un Certificat of Advanced Studies (CAS) en fiscalité des PME, Roberto Salvi est également diplômé en fonds de placement et en conseil financier de l’Institut de formation financier (IAF). Il cumule plus de 25 ans d’expérience au sein de grands groupes financiers dans les domaines de la gestion de fortune, de la prévoyance, de la fiscalité, et des assurances.

RS Finance bénéficie de toutes les accréditations et certifications requises pour l’exercice de son activité et s’engage à respecter la loi suisse sur la protection des données.

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Partenaires spécialisés

RS Finance est aussi le chef d’orchestre d’un réseau d’experts externes et indépendants. Nos clients ont parfois des attentes diverses et spécifiques. Lorsque certains conseils nécessitent une expertise externe, RS Finance s’appuie sur les meilleurs experts dans leur domaine et coordonne leurs actions, pour couvrir toutes les situations, aussi uniques soient-elles.

Au fil des années, nous avons construit un large réseau de partenaires pour mieux vous servir :

  • Juristes
  • Notaires
  • Experts fiscaux
  • Courtiers en immobiliers
  • Sociétés de gestion pour caisses de pensions (autonome et semi autonome)
ACCRÉDITATION À L’EXERCICE DU CONSEIL FINANCIER INDÉPENDANT

Intermédiaire financier agréé LBA (organisme d’autorégulation relative au blanchiment d’argent PolyReg)

ACCRÉDITATION À L’EXERCICE DES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)

Inscription au regsitre des conseillers RegFix.

CERTIFICATION DU LABEL DE QUALITÉ SUISSE À L’EXERCICE DU CONSEIL EN ASSURANCE ET PRÉVOYANCE

Reconnu CICERO n° 17774

ACCRÉDITATION À L’OMBUDSMAN DES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)

Affiliation à l’organisme de médiation FINSOM.

ACCRÉDITATION POUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE

Inscrit au registre des intermédiaires en assurances non liés soumis à la Surveillance des Assurances (LSA) de la FINMA, sous les numéros :

RS Finance n° 32663
Roberto Salvi n° 10699

Notre ADN est clair Nos valeurs

Valeurs

Nous répondons aux besoins financiers de nos clients en leur proposant les meilleures solutions tout en nous appuyant sur des valeurs fortes. RS Finance se distingue par son indépendance entrepreneuriale et responsable.

écoute

Nous sommes soucieux de comprendre votre parcours et vos projets pour orchestrer ensemble le développement et la sécurité de vos finances. Nous avons le souci d’être au plus proche de vos préoccupations et de vos attentes. Au fur et à mesure de nos échanges, s’établit une proximité basée sur la confiance et la transparence qui nous permet de construire sur le long terme.

Engagement

Nous tenons à apporter à nos clients une réelle tranquillité d’esprit. Nous nous engageons à fournir un travail professionnel et de qualité, et à mettre toute notre expertise à leur service. Loin d’être un simple intermédiaire, notre engagement consiste à vous accompagner sur la durée autant que nécessaire pour simplifier vos démarches, vous libérer de tout souci et vous aider à réaliser vos projets.

Neutralité

Indépendant de toute institution financière, nos solutions répondent à vos besoins et non l’inverse. Notre neutralité constitue pour vous la garantie d’un service entièrement et uniquement dédié à servir vos intérêts, à la fois dans le cadre de nos activités de conseil, que dans le cadre de nos activités de gestion. Nous recommandons librement des solutions qui ont démontré leur performance et leur efficacité.

Parce que vous êtes uniques Notre approche

Confiance

Nous bâtissons une relation fondée sur la confiance afin d’établir un dialogue ouvert destiné à comprendre votre situation personnelle et identifier vos besoins.

Domaine particulièrement sensible, la gestion du patrimoine repose sur une véritable relation de confiance. Les données personnelles et professionnelles du client sont traitées de manière confidentielle.
RS Finance s’engage à respecter la loi suisse sur la protection des données. Les données du client sont traitées de manière confidentielle et utilisées uniquement dans le cadre de notre mandat.

Parce que vous êtes uniques Notre approche

Confiance

Nous bâtissons une relation fondée sur la confiance afin d’établir un dialogue ouvert destiné à comprendre votre situation personnelle et identifier vos besoins.

Domaine particulièrement sensible, la gestion du patrimoine repose sur une véritable relation de confiance. Les données personnelles et professionnelles du client sont traitées de manière confidentielle.
RS Finance s’engage à respecter la loi suisse sur la protection des données. Les données du client sont traitées de manière confidentielle et utilisées uniquement dans le cadre de notre mandat.

En toute transparence Personnalisation

Personnalisation

Nos conseils vont au-delà de toute standardisation, car chaque client se définit par ses propres projets personnels ou professionnels. Parce que vous êtes uniques, notre conseil l’est aussi.

Nous privilégions des solutions sur mesure plutôt que la vente de services et produits indifférenciés et nouons un partenariat durable et non une relation à sens unique.

Notre suivi régulier et proactif nous permet de défendre au mieux vos intérêts et d’identifier les adaptations nécessaires. Votre situation personnelle, professionnelle évolue dans le temps et influence vos besoins ainsi que vos objectifs. Nous en sommes conscients et nous vous accompagnons dans la durée pour que la solution vous soit toujours adaptée.

Particulier