NOS CONSEILS EN PLANIFICATION PATRIMONIALE
Planifier sa retraite en toute sérénité
Cesser votre activité lucrative ou la diminuer vous offre l’opportunité de réaliser vos projets personnels. Mais cela dépendra de la façon dont vous aurez planifié vos finances. C’est pourquoi l’entreprendre assez tôt peut vous aider à assurer l’avenir.
Le chemin pour y arriver
La planification financière est l’une des activités fondamentales du conseil patrimonial. Notre approche permet d’évaluer votre situation financière actuelle et d’effectuer une analyse quantifiée des différents scénarios envisageables, afin de retenir la meilleure solution pour vous.
Nous débutons toujours par considérer votre situation personnelle dans sa globalité et cerner vos objectifs. Nous établissons un bilan patrimonial clair et ensuite nous examinons les interactions qui unissent les composants interdépendants de votre patrimoine, tels que la prévoyance, les investissements, l’immobilier, la fiscalité, les dettes et les contraintes budgétaires pour saisir les meilleures opportunités.
Notre approche en 4 étapes
Il n’existe aucune solution générale, raison pour laquelle nous réalisons une planification financière sur mesure et proactive, pour vous garantir une retraite sereine.
Les principaux avantages de notre approche
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Vous obtenez une étude complète de votre situation personnelle
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Vous recevez nos recommandations d’optimisations ainsi qu’un plan d’actions personnel
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Vous savez comment investir au mieux vos liquidités pour concrétiser vos projets
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Vous êtes conseillés sur la planification successorale, les directives anticipées et le mandat pour cause d’aptitude
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Vous êtes accompagnés dans les adaptations en fonction de l’évolution générale de votre situation et lors de changements de lois ou encore de contexte économique.
Notre accompagnement comprend
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La planification des liquidités nécessaires pour financer vos projets et votre niveau de vie
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L’accroissement durable de votre patrimoine
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Une utilisation optimale de votre caisse de pension à la retraite (rente ou capital)
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La protection de vos proches en cas d’imprévu
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La conservation de votre propre logement à la retraite
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La réduction de votre charge fiscale
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La transmission d’une partie de votre patrimoine de votre vivants?
Nous sommes là pour vous accompagner dans ces démarches.
Préparez votre avenir avec nous de manière indépendante.
UNE SOLUTION POUR TOUS
Débutons votre projet.
Laissez nous vous aider à concrétiser vos idées. Il n’y a pas de meilleur jour.